定年間際の苦悩と闘う日々

資産運用、ファッション、グルメなど 日常生活での気づきを綴っていきます

投資のソムリエ

投資のソムリエという投資信託があります。

 

証券アドバイザーのつよいオススメにより、こちらを2年間ほど保有(積立)して参りました。

コロナショックの時も他のファンドに比べて下げ幅が限定的である一方で、シャープレシオ高く、安心して長期保有ができるファンドですと。

 

しかしながら、足元の状況、他の投資信託ETFなどローコストインデックスものに比べてかなり見劣りするため、徐々に保有額を引き下げています。

 

いまは何とマイナスになってしまっているのも痛いところです。

 

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こちらの掲示板なんかでも、やはり不人気商品ですね。

・相場が上がっているときには上がらず、下がるときは一緒に下がる

とか

・一年半ほど成長がとまってる

とか

・信託報酬は高いしヘッジコストはかかるし 

とか

なかなかネガティブコメントのオンパレードです

 

しかし、楽天証券では「ファンドセレクション2021選定銘柄」となっており

【おすすめポイント】

  • 国内外の株式や債券に分散投資し、目標リスク水準4%を目指す
  • 日ごとおよび月ごとの両方で資産配分を機動的に見直す
  • 市場急変時にリスクコントロール機能が発揮された結果、安定した成績を維持

といったポジティブな推奨になっています。

なんとなくさわかみファンドにも似てるような感じですね。

 

長期のお付き合いをしましょう!という感じで、長期的に信託報酬をあなたから取りますよ、というような・・・

 

もし、長期保有していてよかったとか、肯定的なご意見がある方がいれば、ぜひシェアいただきたいと思いました。